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　　铜：

　　（展大鹏，从业阅历号：F3013795；来回究诘阅历号：Z0013582）

　　隔夜表里铜价小幅企稳，国内精粹铜现货维系入口窗口关闭景色。宏不雅方面，好意思国1月ISM制造业指数升至52.6大超预期，创2022年2月以来新高，远高于预期的48.5，主要受新订单和产出妥当增长的提振，服务指数也有所好转，缓解了市集关于经济的担忧。另外，好意思政府关门让要津数据再次“迟到”，周二12月JOLTS职位空白诠释和周五非农服务诠释改期发布。国内方面，中国1月RatingDog制造业PMI升至三个月高位50.3，销售价钱14个月来初度上升。库存方面，LME库存下降300吨至174675吨；Comex库存加多1859吨至525967吨；SHFE铜仓单加多1676吨至158527吨，BC铜维系10605吨。需求方面，因铜价捏续高位，市集维系刚性采购需求，但也不错看到跟着铜价退换，采购意愿彰着回升。贵金属退换给有色市集带来较强冲击，现时铜市集也濒临基本面方面疲软的现货、捏续累积的库存以及春节前后的需求真空，组成了价钱短期回调的压力，市集或在该时刻阶段测试95000~100000元/吨区间的支捏力度。但投资者也毋庸过度悲不雅，铜矿端刚性敛迹和远期需求的笃定性，使得任何大幅下落皆会迷惑弥远竖立资金和产业买盘的介入，这也意味着春节前后的退换，将为铜价中弥远飞腾带来更为坚实的基础。

　　镍&不锈钢：

　　（朱希，从业阅历号：F03109968；来回究诘阅历号：Z0021609）

　　隔夜LME镍跌2.91%报17045好意思元/吨，沪镍跌2.83%报132670元/吨。库存方面，LME库存减少756吨至285528吨，SHFE 仓单减少302吨至46574吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水因循负数；入口镍升贴水下落150元/吨至50元/吨。市集情势回落累赘镍价下落，但基本面来看镍矿、镍铁价钱成交走强，或存在资源供给偏紧的担忧，规模老本支捏不竭抬升。不锈钢来看，二月春节要素影响，不锈钢周度库存累库，但供给端多有老成；新能源方面，MHP价钱坚挺，硫酸镍老本支捏相对较强，但现货采销相对冷清，三元材料产量也通常瞻望环比走弱。总体来看，尽管现时市集情势累赘，阶段性需求环比转弱，但老本支捏依旧坚实，对价钱来说瞻望仍有较强支捏，温暖老本线隔壁轻仓试多契机，温暖市集情势。

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　　氧化铝&电解铝&铝合金：

　　（王珩，从业阅历号：F3080733；来回究诘阅历号：Z0020715）

　　隔夜氧化铝涟漪偏强，隔夜AO2605收于2821元/吨，涨幅1.18%，捏仓增仓270手至37.6万手。日内沪铝跌停，隔夜沪铝涟漪偏弱，隔夜AL2603收于23520元/吨，跌幅2.12%。捏仓增仓1138手至23.9万手。铝合金涟漪弱，隔夜主力AD2603收于22150元/吨，跌幅1.51%。捏仓减仓437手至4957手；现货方面，SMM氧化铝价钱回落至2620元/吨。铝锭现货贴水扩至220元/吨。佛山A00报价上调至23710元/吨，对无锡A00升水10元/吨，铝棒加工费多地捏稳，幸运彩app官方下载新疆南昌广东无锡上调150元/吨；铝杆1A60系加工费及6/8系加工费捏稳，低碳铝杆下调904元/吨。近期各地区氧化铝老成有所加多，供给扰动带动氧化铝插足窄幅开垦景色，临节卑鄙备货尾声和物流停滞下，氧化铝库存徐徐积聚，跟着情势淡化缓缓回落。特朗普提名好意思联储新主席，市集觉得偏鹰派。国内铝水比例走弱，高价扼制重复华夏环督察控反复，卑鄙多数缩减或取消了后续节前逼近备货，假期缓冲下临节资金情势有望徐徐回落，重点温暖好意思伊场合阐扬是否激发新的宏不雅计价。

　　工业硅&多晶硅：

　　（王珩，从业阅历号：F3080733；来回究诘阅历号：Z0020715）

　　2日工业硅涟漪偏弱，主力2605收于8795/吨，日内跌幅1.18%，捏仓减仓314手至23.6万手。百川工业硅现货参考价9628元/吨，较上一来回日捏稳。最低交割品价钱捏稳在8850元/吨，现货升水扩至55元/吨。多晶硅涟漪偏弱，主力2605收于47050元/吨，日内跌幅1.66%，捏仓减仓2235手至40278手；百川多晶硅N型复投硅料价钱跌至52500元/吨，最低交割品硅料价钱52500元/吨，现货升水扩至4250元/吨。硅石企业老成插足冬修期，矿石供应量举座呈随性。卑鄙受春节假期影响同步插足全面老成，工业硅供给双减博弈下，重点有老本支捏、但能否有朝上运转取决于大厂是否超预期减产。工信部召开会议再度说起反把持相干话题，硅片企业新单订立基本处于停摆景色，晶硅市集悲不雅预期延续，硅料仍有跌价压力。重点温暖行业库存能否减压以及硅料厂是否有扩大减产莽撞打算。

　　碳酸锂：

　　（朱希，从业阅历号：F03109968；来回究诘阅历号：Z0021609）

　　昨日碳酸锂期货2605跌停至132440元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价下落7500元/吨至160500元/吨，工业级碳酸锂平均价下落7500元/吨至157000元/吨，电板级氢氧化锂（粗颗粒）下落5000元/吨至158000元/吨。仓片面，昨日仓单库存加多1610吨至32241吨。供给端，周度产量环比减少648吨至21569吨，其中锂辉石提锂环比减少670吨至13244吨，锂云母产量环比减少50吨至2832吨，盐湖提锂环比加多90吨至3205吨，回收料提锂环比减少18吨至2288吨；字据SMM，2月电板级碳酸锂排产环比下降17.6%至58835吨，工业级碳酸锂环比下降12.7%至23095吨。需求短，周度三元材料产量环比减少203吨至18053吨，库存环比减少177吨至18691吨；周度磷酸铁锂产量环比加多904吨至88223吨，库存环比加多229吨至96819吨。据SMM，2月三元材料排产环比下降14.6%至69250吨，磷酸铁锂环比下降10.7%至354000吨；三元能源电板环比下降14.3%至24.84GWh，铁锂能源电板环比下降10.8%至79.71GWh，铁锂储能环比下降8.8%至57.46GWh。库存端，周度碳酸锂社会库存环比减1414吨至107482吨，其中卑鄙环比加多3007吨至40599吨，其他模范减少3590吨至47880吨，上游环比减少831吨至19903吨。上周五期货价钱大幅下落，现货放量成交，节前备货或已告一段落，近期市集情势累赘，商品多数下落，碳酸锂也很难走出孤独行情。卑鄙计策备货需求或为价钱支捏，温暖降波后的右侧契机，温暖锂算作要津矿产的国外供给端潜在扰动。

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包袱剪辑：李铁民